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신남방 비즈니스 Daily Briefing (7월 1일)

구분 전체 동향 등록일자 2022-07-01

[베트남 동향]


□  호치민시 사무실 임대료, 코로나 이전 수준으로 재상승 (VN Express, 22.6.30.)


ㅇ 호치민시, 사무실 공간 부족으로 코로나19 이전 수준까지 임대료 상승


ㅇ 부동산 컨설팅업체인 나이트 프랭크(Knight Frank)는 올해 2분기 베트남의 A 등급 사무실 임대료는 제곱미터당 57.71 달러로 전년 대비 5.2% 상승하였으며, 공실률은 1분기보다 0.5% 하락한 6.6%를 기록했다고 전함


ㅇ 2분기 B 등급 사무실 임대료는 전년대비 5.9% 증가한 33.79 달러였으나, 임차자 유치를 위해 임대료를 낮추며 0.7% 하락함. 공실률은 0.7% 상승한 8.2%를 기록함


ㅇ 기업들은 비중심업무지구(Non-Central Business District)로 사무실을 이전하는 것을 고려하고 있는 추세이며, 실제로 B 등급 사무실의 수요는 주로 비중심업무지구 지역에서 발생하였음


ㅇ 비중심업무지구 지역의 공급은 전년대비 2.2% 증가했으며, 신규 프로젝트는 주로 7군 및 빈탄(Binh Thanh)군에 집중됨


ㅇ 나이트 프랭크는 A 등급 사무실의 임대료는 (신규 공급이 가능해지는) 2024년까지 지속적으로 상승세를 보일 것이며, B 등급 사무실 임대료는 2024년까지 유지되다가 이후 하락할 것이라고 전망함


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[말레이시아 동향]

□ 국내 닭고기 상한가격 소폭 인상 (Eleven, 22.6.29.)


ㅇ 말레이시아 농식품산업부는 가격상한제가 적용되고 있는 닭고기에 대해 그 상한을 소폭인상한다고 밝힘


ㅇ 닭고기는 말레이시아 식문화에서 가장 기본적인 식재료 중의 하나로, 물가상승으로 인한 저소득층의 피해를 줄이기 위해 상한제를 실시해오고 있음


ㅇ 이에 따라 7월 1일부터 닭고기 가격은 kg당 8.9 링깃(2,619원)에서 9.4링깃(2,766원)으로 소폭 오를 예정임


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[필리핀 동향]


□ 필리핀 중앙은행(BSP), 6월 인플레이션 5.7%~6.5%로 전망 (Philippine News Agency, 22.6.27.)


ㅇ 필리핀 중앙은행(BSP), 유가 급등과 전력 요금 영향으로 6월 인플레이션 상승 예상

- 6월 인플레이션 5.7%에서 6.5%사이로 인상 전망됨

- 식품 가격 상승과 페소화 약세로 인플레이션 압력이 상승함

- LPG가스와 수산물의 낮은 가격으로 상쇄 예상됨   


ㅇ 아울러, 재정 안정성과 추가적인 위험요소 억제 위해 시장 동향을 지속적으로 모니터링할 것임

- 인플레이션 전망치는 지난 5월 5.4%를 웃돌며 정부 목표치를 상회함

- '22년 첫 5개월간 평균 인플레이션은 4.1%임

- 필리핀 평균 인플레이션 전망치는 '22년 5%, '23년 4.2%로 상향 조정됨


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[미얀마 동향]

□ 양곤주 투자위원회(YRIC), 6건의 투자 승인 (Global New Light of Myanmar, 22.6.30.)


ㅇ 양곤주 투자위운회(YRIC, Yangon Region Investment Committee)는 6월에 개최한 투자 승인 관련 회의에서 3개의 국내 기업과 3개의 해외 기업에게 제조업 분야 투자 44억 짜트 및  665만 9,000달러 규모를 승인하였음


ㅇ 총 6건의 투자 승인에는 가발공장, 속옷, CMP 방식 의류 공장 등이 포함되며, 총 3,373건의 일자리가 창출될 것으로 예상함


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[인도 동향]


□ 인도 전자상거래, 3PL 성장에 따라 물류 창고 임대료 지속 상승(The Economic Times, 22.6.28)


ㅇ JLL India에 따르면, 최근 전자상거래 및 제3자 물류(3PL)의 성장에 따라 물류 창고 수요가 증가하고 있으며, 임대료 또한 증가하고 있는 것으로 보임


ㅇ 2022년 인도 창고 임대료는 5% 이상 상승했으며, 이는 연평균  3% 이하로 임대료가 상승했던 지난 2015~2021년과는 대조적임


ㅇ 관련업계 추정에 따르면, Flipkart, Amazon과 같은 전자상거래 회사가 지난 2년 동안 인도 전체 창고 용량의 4분의 1 이상을 임대 했으며, 향후 이러한 추세는 더욱 증가할 것으로 예상됨


ㅇ 그러나 인도 창고의 평균 임대료는 호주 및 베트남과 같은 선진국, 기타 신흥 시장보다는 낮은 수준으로, A등급 기준 월 창고 임대료는 평방 피트당 21루피(한화 약 345원), B등급 기준 18루피(한화 약 296원)수준이라 밝힘


* JLL(Jones Lang LaSalle Incorporated)는 영국에서 설립된 글로벌 상업용 부동산 서비스 회사로 현재 80개국에 지사를 두고 있음


* 제3자 물류(3PLI)는 화주기업이 고객서비스 향상, 물류비용 절감, 운영효율 향상 등의 목적으로 포장, 운송 ,보관 ,하역 등 공급사슬의 전체 또는 일부를 특정 물류전문업자에게 위탁하는 것을 말함


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□ 인도 정부, 2022/23 회계연도 재정 적자를 전년 대비 낮게 책정 (Business Standard, 22.5.31.)


ㅇ  지난 2월 나렌드라 모디(Narendra Modi) 인도 정부는 2022/23 회계연도 재정 적자를 전년 대비 낮게 책정를 했음


ㅇ 2022/23 회계연도 재정 적자 목표를 국내총생산(GDP)의 6.4% 규모로 설정하였으며, 이는 전년 회계연도 재정 적자 인 6.7%보다 0.3%p 낮은 수치임


ㅇ 인도 관료는 물가 상승을 막기 위한 정부 지출로 지난 2월 정부가 발표한 재정 적자 목표치를 달성하기 어려울 것이라고 밝힘


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□ 인도 하리아나(Haryana) 주정부 2022년 전기차 정책을 발표 (Business Standard, 22.6.27.)


ㅇ 하리아나 주지사는 주정부 회의에서 2022년 하리아나주 전기차 정책을 승인함


ㅇ 하리아나 주정부는 해당 전기차 정책을 근거로 고정 자본 투자(FCI, Fixed Capital Investment), 주(州)상품서비스세(SGST, State Goods and Services Tax), 인지세, 고용 창출 등에 대하여 전기차 관련 업체에 다양한 재정적 인센티브를 제공할 계획이라고 밝힘


ㅇ 이번에 발표된 전기차 정책에는 하리아나 주정부가 전기차 제조업체들에 대한 전기세 면세를 20년간 보장하고, 인지세를 100%를 환급한다는 내용도 포함됨


ㅇ 또한 전기차 제조업체는 향후 10년간 주상품서비스세의 50%를 환급받게 됨


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□ 인도 최대 기업인 타타 그룹(Tata Group)부유식 태양광 발전소를 발주 (The Hindu, 22.6.25.)


ㅇ  타타 태양광발전은 케랄라의 카얌쿨람(Kayamkulam) 350에이커(약 142만 제곱미터) 규모에 부유식 태양광 발전소가 건설될 것이라고 밝힘


ㅇ 타타 태양광발전이 발주한 부유식 태양광 발전소는 101.6MWp(Megawatt Peak) 규모의 전력을 생산할 것으로 알려짐


ㅇ 타타 전력은 타타 태양광발전의 모회사로, 타타 태양광발전의 모든 지분을 소유하고 있음


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□ 전직 릭샤 운전기사 Eknath Shinde, 마하라슈트라 주 새로운 CM 선출 (Economic Times , 22.7.1)


ㅇ Shiv Sena 반군 지도자 Eknath Shinde가 Maharashtra주의 새로운 최고 장관이자 BJP 지도자이자 전 최고 장관으로 취임했음


ㅇ Shinde는 Shiv Sena의 Uddhav Thackeray 회장이 31개월간의 Maha Vikas Aghadi 연합의 통치를 끝내기 위해 CM직을 사임한 지 하루 만에 20대 총리가 되었음


ㅇ 서부 Maharashtra의 Satara 지역 출신인 58세의 지도자 Eknath Shinde는 뭄바이에 인접한 Sena 요새인 Thane으로 이사했음


ㅇ Maharashtra의 20대 총리는 한때 생계를 위해 릭샤를 운전한 경력이 있으며 현재 강력한 Shiv Sena 지도자로 부상했음


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[인도네시아 동향]


□ 인니, 할랄 산업 발전 막대 잠재력 가짐 (Antara News, 22.6.30)


ㅇ Doddy Rahadi 산업부의 표준화 및 산업 서비스 정책 기관(BSKJI) 부장은 인도네시아가 할랄 산업 발전에 막대한 잠재력을 가지고 있다고 말했음


ㅇ Rahadi는 2020년 세계 이슬람 경제 현황 보고서에 따르면 인도네시아가 투자 가치 기준으로 세 번째로 큰 국가가 되었다고 언급했음. 할랄 제품의 가치는 63억 달러로 전년 대비 219% 증가함


ㅇ 한편, 정부는 2014년 법(UU) 33호, 2020년 11호, 2021년 PP(정부 규정) 39호를 통해 할랄 제품을 보장하기 위한 규정을 제정하여 사업주에게 할랄 인증을 의무화했음


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□ 미국-인니, 지속 가능한 비즈니스 관행 촉진 파트너 (Antara News, 22.6.30)


ㅇ 미국은 USAID(United States Agency for International Development)를 통해 지속 가능한 비즈니스 관행을 촉진하고 기후 변화의 영향을 완화하기 위해 인도네시아 기업과 파트너 관계를 맺었음


ㅇ 미국은 USAID의 SEGAR(Sustainable Environmental Governance Across Regions)를 통해 두 인도네시아 기업과 지속 가능한 상품 생산 및 공급망, 토지 사용 관리를 개선하고 지역사회가 경제적 혜택을 받을 수 있도록 지속 가능한 비즈니스 관행 양해각서를 체결했음


ㅇ 양해각서를 체결한 회사는 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 및 PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk임


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□ MRT 자카르타, 메가 프로젝트 지속을 위한 국제 자금 지원 주장 (Tempo, 22.6.30)


ㅇ 도시 소유의 대중 교통 회사인 MRT 자카르타는 현재 민간 부문의 자금 조달을 추진하고 있으며 영국, 프랑스 및 한국에 기반을 둔 회사의 관심을 끌었다고 주장했음


ㅇ MRT 사장인 William Sabandar는  Cikarang에서 Balaraja까지, 그리고 Fatmawati에서 Taman Mini(TMII)까지 이어지는 4단계 프로젝트를 완료하는 데 회사가 최소 200조 루피아가 필요하면서 자금은 정부와 민간 부문에서 조달된다고 말했음


ㅇ 나중에 통합 철도는 Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, West Java 및 Banten에 연결되지만 지금까지 MRT Jakarta는 Lebak Bulus 역과 HI Roundabout 역을 연결하는 1단계 구간만 운영했음


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