베트남·인니·인도 비즈니스 협력센터

[ 베트남 동향 ]

□ 빠르면 올 중순 아이패드·맥북 베트남 생산 전망 (VIR, 1.27)

ㅇ 닛케이아시안리뷰는 애플이 중국 의존도를 줄이기 위해 베트남과 인도 지역에서 아이폰·아이패드·맥북 등 핵

심 제품군 생산량을 늘릴 것이라고 보도함

- 이에 따라 빠르면 올해 중순부터 베트남에서 아이패드와 맥북 생산을 시작할 예정임
- 음성 인식 스피커인 홈팟 미니(럭스셰어정밀)도 베트남을 주력 생산기지로 삼을 것이라 전망됨. 또한 에어팟 역

시 베트남 생산 비중을 높일 것으로 전해짐

□ 베트남 지역사회 감염, 2개월만에 재발 (Vietnam News, 1.28)

ㅇ 2개월 만에 베트남 내 지역사회 감염 사례 발견

    - 이번 확진 사례는 북부 Hai Duong성, Quang Ninh성에서 발견됨
    - 현재 확진자는 각 성에서 1명씩, 총 2명임. 이로써 현재까지 베트남 내 지역사회 감염자는 누계 1,553명임
    - 현지 관계 당국은 이번 확진 사례의 감염 경로를 추적 중에 있으며, 일본에서 유입됐을 가능성 또한 열어뒀음

ㅇ (참고) 현재 베트남 수도 하노이(북부)에서는 공산당서기장(현지 정치권력 1순위)을 선출하는 제 13차 공산당

전당 대회가 진행 중이므로, 이번 확진 건으로 인한 방역 조치가 엄격할 것으로 예상됨

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[ 라오스 동향 ]

□ 에너지광산부, 2021-2025년 전력 생산량 79% 증가 예상 (Vientiane Times, 1.28)

ㅇ 라오스 에너지광산부는 2021-2025년 자국 발전소에서 생산하는 전력량이 2016-2020년 생산 전력량보다 79% 증

가할 것으로 예측함

ㅇ 이에 따라 같은 기간 전력 수입량은 2,880MW가 줄고 최소 5,000MW의 전력을 주변국에 수출이 가능할 것으로

기대됨

ㅇ 라오스에는 수력, 석탄 화력, 바이오매스, 태양광 등 총 10,328MW 용량의 81개의 발전소가 있으며, 최대 53,640

백만 KWh 생산이 가능함

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[ 필리핀 동향 ]

□ 필리핀 통계청, 2020년 12월 수출입 통계 발표 (Philstar, 1.28)

ㅇ 1월 27일 필리핀 통계청(PSA)은 2020년 12월 수출입 통계를 발표함. 모든 지표에서 전 년 동기 대비 감소세를

보임

    * 2020년 12월 필리핀 수출입 통계(전 년 동기 대비)
    총 교역액: 136억 5,643만 달러(-5.6%)
    수지: -21억 8,096만 달러(-26.4%)
    수출: 57억 3,773만 달러(-0.2%)
    수입: 79억 1,869만 달러(-9.1%)

ㅇ 한편, 2020년 전체 수출은 637억 7천만 달러로 전년 동기 709억 2,698만 달러 대비 10.1% 감소했으며, 수입은 856

억 1천만 달러로 전년 동기 1,115억 9천만 달러 대비 23.3% 감소함

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□ 필리핀 통계청 2020년 3분기 필리핀 경제성장률 발표 (Philstar, 1.28)

ㅇ 1월 27일 필리핀 통계청(PSA) 발표 자료에 따르면 2020년 3분기 필리핀 경제성장률은 11.4%로 이전 예비자료

에서 발표된 경제성장률인 11.5% 대비 0.1%p 상향 조정됨

ㅇ 2020년 3분기 필리핀 국민총소득(GNI)은 13% 감소한 것으로 집계됨. 한편, 필리핀 통계청은 2020년 4분기 경제

성장률 및 2020년 전체 경제성장률을 1월 28일에 발표할 예정임

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[ 싱가포르 동향 ]

□ 싱가포르, 거대 테크 기업 확대로 인력 부족 현상 심화 (The Straits Times, 1.27)

ㅇ 싱가포르가 지역 테크 허브 구축을 목표로 함에 따라 다수의 기업들이 진출하면서 심각한 기술 인력 부족을 겪

고 있음. 테크 기업의 운영 확대로 더 많은 데이터과학자와 코딩개발자 들이 필요해짐. 이에 한 구직사이트는 매

주 500여 개의 테크 구인 광고가 올라온다고 밝힘. 싱가포르 2020년 코로나로 인한 경기침체로 16년 내 실직률 최

고치를 기록함

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□ 싱가포르 현지인 고용률 팬데믹 이전 수준 회복 전망(The Straits Times, 1.28)

ㅇ 싱가포르 노동부(MOM)가 싱가포르 시민권자 및 영주권자의 고용률이 2020년 하반기 성장하면서 팬데믹 이전

의 수준을 회복할 것이라고 밝힘. 전체 고용률의 하락은 대부분 외국인 근로자의 감소에 기인함. 이 같은 작년의

고용률 감소는 지난 20년 중 가장 심각한 수준임

ㅇ 2020년 싱가포르 현지 근로자의 실업률은 4.1%였으며 전체 실업률은 3%를 기록함. 2019년 현지 근로자 실업률

은 3.1%, 전체 실업률은 2.3%였음

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[ 태국 동향 ]

□ 1월 29일부터 공공 및 민간 대마 재배 신청 가능 (The Nation, 1.28)

ㅇ 태국 식약청은 1월 29일부터 정부기관, 민간기업, 농업인 및 일반대중의 대마 재배 신청 접수를 받을 예정임

- 태국 공중보건부는 지난 11월부터 대마를 마약 성분 리스트에서 제외했으며, 5년간 재배를 목적으로 하는 대마

수입이 가능하도록 허용함

ㅇ 태국 식약청 부청장은 상업용, 의료용, 교육용, 영구용 또는 전통적 사용을 목적으로 대마를 재배할 수 있다고

밝힘

- 또한 대마 섬유와 대마유 추출물은 섬유, 식음료, 식품보충재, 화장품 업계에서 원자재 또는 원료로 사용이 가능

함

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[ 인도 동향 ]

□ 인도, 중국 앱 59개 영구 사용 금지 (Livemint, 1.27)

ㅇ 인도 전자정보기술부(MeitY)는 정보기술법령(Information Technology Act) 69A 조항과 IT규정(IT rules, 2009)에

의거, Tiktok을 포함 59개의 중국앱에 인도 내 사용 영구정지를 고시함. MeitY는 2020년 6월 59개의 중국 앱 이용 금

지를 시작으로 총 267개의 중국 앱에 대해 사용금지 조치를 시행한 바 있음

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□ 2020년 인도 스마트폰 시장 규모 4% 감소 (The Economic Times, 1.28)

ㅇ 시장 조사 기관에 따르면, 2020년 인도 스마트폰 시장 규모는 1억 4,500만 대~1억 5,000만 대의 스마트폰을 팔았

으나 전년 대비 2%~4% 감소함. 지난 10월~12월 샤오미가 시장 점유율 26%를 차지하면 1위 자리를 되찾음. 그 뒤

를 이어 삼성이 20%, 비보(Vivo)가 15%, 리얼미(Realme)가 11%, 오포(Oppo)가 10%를 차지함. 애플은 6위에 머무

름

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[ 인도네시아 동향 ]

□ 인니 정부, 새로운 투자 Negative 및 Positive 리스트 준비 중

(ASEAN Briefing, 1.26)

ㅇ 인도네시아 정부는 외국인 투자자에게 제한되는 사업 부문의 수를 줄이는 것을 목표로 하는 Negative(투자제

한) 및 Positive(투자무제한) 외국인 투자 리스트에 대통령령을 발표할 준비를 하고 있음

ㅇ 이 대통령령은 우선산업에 대한 투자를 촉진, 투자 요구사항을 단순화, 협동조합과 중소기업(SMEs)에 대한 보

호를 강화 등의 목표를 달성하기 위한 것임

ㅇ 우선 사업 분야에 투자하는 사업자는 사업허가서, 근로허가서, 기반시설 등의 취득이 용이한 형태로 세금공휴

일, 수당, 수입면세, 비재정적 인센티브를 받을 수 있다고 함

ㅇ 본 대통령령 초안에 따르면, 대부분의 사업 분야는 인도네시아 정부에 의해 제한(투자 제한)되거나 인도네시아

정부에 의해서만 수행될 수 있는 활동이 아닌 한 외국 투자에 개방되어 있음

ㅇ 대통령령 초안에 근거해서, 아래와 같이 모든 국내 및 외국 투자를 위해 제한되는 6개의 사업 분야가 있음

    - 1급 마약류 및 재배업
    - 모든 형태의 도박 활동
    - 멸종위기종 어업
    - 보석, 기념품, 건축자재 등의 생산에 자연에서 발견되는 산호의 활용
    - 화학무기 생산
    - 산업 오존층 파괴 물질 산업 및 산업 화학물질

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□ 인니 경제조정장관, 다음 주 옴니버스법 파생 규정 체결 예정

(CNN Indonesia, 1.27)

ㅇ 인도네시아 경제조정부 Airlangga Hartarto 장관은 다음주 Joko Widodo 대통령이 옴니버스법(일자리창출법)에

서 모든 정부 규제(RPP) 및 대통령(Raperpres) 초안을 체결할 것을 밝혔음

ㅇ Airlangga Hartarto 장관은 옴니버스법에서 52개 파생 규정이 2021년 2월부터 시행된다고 말했음

ㅇ Airlangga Hartarto 장관은 다음 주에 체결될 파생 규정 중 인도네시아에서 1,700개 분야에 투자할 수 있도록 한

Positive 투자 리스트(DPI: Positive Investment List) 관련 규정이 포함돼 있음

ㅇ 이 투자 관련 규정에는 재정인센티브 및 비재정인센티브를 제공하는 246개 우선 분야, 현지 중소기업과의 파트

너십이 필요한 90개 분야, 특정 조건을 갖춘 46개 분야 등이 포함되어 있다고 함

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□ Jokowi 대통령, 친환경 투자 최우선으로 제시 (Sindo News, 1.27)

ㅇ 인도네시아 Jokowi 대통령은 인도네시아의 산업발전 특히 제조업의 발전으로 인해 발생할 수 있는 환경에 대

한 악영향을 직면하기 위해서는 친환경 투자가 최우선되어야 한다고 밝혔음

ㅇ Jokowi 대통령은 최근에 정부가 친환경 상품 사용에 대한 대중의 관심 변화를 장려하고 기대하여, 저탄소(low-

carbon) 친환경 경제 추진 및 기업의 자원을 효율적으로 생산하는 것을 노력하고 있다고 말했음

ㅇ Jokowi 대통령은 일자리 창출을 지원하고 친환경적인 투자는 정부가 친환경 상품(green products) 및 친환경

경제(green economy) 발전을 지원하기 위해 인도네시아의 최우선의 투자라고 강조했음

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제목	신남방 비즈니스 Daily Briefing(1월 28일)
구분	전체 동향	등록일자	2021-01-28
[ 베트남 동향 ] □ 빠르면 올 중순 아이패드·맥북 베트남 생산 전망 (VIR, 1.27) ㅇ 닛케이아시안리뷰는 애플이 중국 의존도를 줄이기 위해 베트남과 인도 지역에서 아이폰·아이패드·맥북 등 핵 심 제품군 생산량을 늘릴 것이라고 보도함 - 이에 따라 빠르면 올해 중순부터 베트남에서 아이패드와 맥북 생산을 시작할 예정임 - 음성 인식 스피커인 홈팟 미니(럭스셰어정밀)도 베트남을 주력 생산기지로 삼을 것이라 전망됨. 또한 에어팟 역 시 베트남 생산 비중을 높일 것으로 전해짐 ● 원문 기사 바로 보기 □ 베트남 지역사회 감염, 2개월만에 재발 (Vietnam News, 1.28) ㅇ 2개월 만에 베트남 내 지역사회 감염 사례 발견 - 이번 확진 사례는 북부 Hai Duong성, Quang Ninh성에서 발견됨 - 현재 확진자는 각 성에서 1명씩, 총 2명임. 이로써 현재까지 베트남 내 지역사회 감염자는 누계 1,553명임 - 현지 관계 당국은 이번 확진 사례의 감염 경로를 추적 중에 있으며, 일본에서 유입됐을 가능성 또한 열어뒀음 ㅇ (참고) 현재 베트남 수도 하노이(북부)에서는 공산당서기장(현지 정치권력 1순위)을 선출하는 제 13차 공산당 전당 대회가 진행 중이므로, 이번 확진 건으로 인한 방역 조치가 엄격할 것으로 예상됨 ● 원문 기사 바로 보기 [ 라오스 동향 ] □ 에너지광산부, 2021-2025년 전력 생산량 79% 증가 예상 (Vientiane Times, 1.28) ㅇ 라오스 에너지광산부는 2021-2025년 자국 발전소에서 생산하는 전력량이 2016-2020년 생산 전력량보다 79% 증 가할 것으로 예측함 ㅇ 이에 따라 같은 기간 전력 수입량은 2,880MW가 줄고 최소 5,000MW의 전력을 주변국에 수출이 가능할 것으로 기대됨 ㅇ 라오스에는 수력, 석탄 화력, 바이오매스, 태양광 등 총 10,328MW 용량의 81개의 발전소가 있으며, 최대 53,640 백만 KWh 생산이 가능함 ● 원문 기사 바로 보기 [ 필리핀 동향 ] □ 필리핀 통계청, 2020년 12월 수출입 통계 발표 (Philstar, 1.28) ㅇ 1월 27일 필리핀 통계청(PSA)은 2020년 12월 수출입 통계를 발표함. 모든 지표에서 전 년 동기 대비 감소세를 보임 * 2020년 12월 필리핀 수출입 통계(전 년 동기 대비) 총 교역액: 136억 5,643만 달러(-5.6%) 수지: -21억 8,096만 달러(-26.4%) 수출: 57억 3,773만 달러(-0.2%) 수입: 79억 1,869만 달러(-9.1%) ㅇ 한편, 2020년 전체 수출은 637억 7천만 달러로 전년 동기 709억 2,698만 달러 대비 10.1% 감소했으며, 수입은 856 억 1천만 달러로 전년 동기 1,115억 9천만 달러 대비 23.3% 감소함 ● 원문 기사 바로 보기 □ 필리핀 통계청 2020년 3분기 필리핀 경제성장률 발표 (Philstar, 1.28) ㅇ 1월 27일 필리핀 통계청(PSA) 발표 자료에 따르면 2020년 3분기 필리핀 경제성장률은 11.4%로 이전 예비자료 에서 발표된 경제성장률인 11.5% 대비 0.1%p 상향 조정됨 ㅇ 2020년 3분기 필리핀 국민총소득(GNI)은 13% 감소한 것으로 집계됨. 한편, 필리핀 통계청은 2020년 4분기 경제 성장률 및 2020년 전체 경제성장률을 1월 28일에 발표할 예정임 ● 원문 기사 바로 보기 [ 싱가포르 동향 ] □ 싱가포르, 거대 테크 기업 확대로 인력 부족 현상 심화 (The Straits Times, 1.27) ㅇ 싱가포르가 지역 테크 허브 구축을 목표로 함에 따라 다수의 기업들이 진출하면서 심각한 기술 인력 부족을 겪 고 있음. 테크 기업의 운영 확대로 더 많은 데이터과학자와 코딩개발자 들이 필요해짐. 이에 한 구직사이트는 매 주 500여 개의 테크 구인 광고가 올라온다고 밝힘. 싱가포르 2020년 코로나로 인한 경기침체로 16년 내 실직률 최 고치를 기록함 ● 원문 기사 바로 보기 □ 싱가포르 현지인 고용률 팬데믹 이전 수준 회복 전망(The Straits Times, 1.28) ㅇ 싱가포르 노동부(MOM)가 싱가포르 시민권자 및 영주권자의 고용률이 2020년 하반기 성장하면서 팬데믹 이전 의 수준을 회복할 것이라고 밝힘. 전체 고용률의 하락은 대부분 외국인 근로자의 감소에 기인함. 이 같은 작년의 고용률 감소는 지난 20년 중 가장 심각한 수준임 ㅇ 2020년 싱가포르 현지 근로자의 실업률은 4.1%였으며 전체 실업률은 3%를 기록함. 2019년 현지 근로자 실업률 은 3.1%, 전체 실업률은 2.3%였음 ● 원문 기사 바로 보기 [ 태국 동향 ] □ 1월 29일부터 공공 및 민간 대마 재배 신청 가능 (The Nation, 1.28) ㅇ 태국 식약청은 1월 29일부터 정부기관, 민간기업, 농업인 및 일반대중의 대마 재배 신청 접수를 받을 예정임 - 태국 공중보건부는 지난 11월부터 대마를 마약 성분 리스트에서 제외했으며, 5년간 재배를 목적으로 하는 대마 수입이 가능하도록 허용함 ㅇ 태국 식약청 부청장은 상업용, 의료용, 교육용, 영구용 또는 전통적 사용을 목적으로 대마를 재배할 수 있다고 밝힘 - 또한 대마 섬유와 대마유 추출물은 섬유, 식음료, 식품보충재, 화장품 업계에서 원자재 또는 원료로 사용이 가능 함 ● 원문 기사 바로 보기 [ 인도 동향 ] □ 인도, 중국 앱 59개 영구 사용 금지 (Livemint, 1.27) ㅇ 인도 전자정보기술부(MeitY)는 정보기술법령(Information Technology Act) 69A 조항과 IT규정(IT rules, 2009)에 의거, Tiktok을 포함 59개의 중국앱에 인도 내 사용 영구정지를 고시함. MeitY는 2020년 6월 59개의 중국 앱 이용 금 지를 시작으로 총 267개의 중국 앱에 대해 사용금지 조치를 시행한 바 있음 ● 원문 기사 바로 보기 □ 2020년 인도 스마트폰 시장 규모 4% 감소 (The Economic Times, 1.28) ㅇ 시장 조사 기관에 따르면, 2020년 인도 스마트폰 시장 규모는 1억 4,500만 대~1억 5,000만 대의 스마트폰을 팔았 으나 전년 대비 2%~4% 감소함. 지난 10월~12월 샤오미가 시장 점유율 26%를 차지하면 1위 자리를 되찾음. 그 뒤 를 이어 삼성이 20%, 비보(Vivo)가 15%, 리얼미(Realme)가 11%, 오포(Oppo)가 10%를 차지함. 애플은 6위에 머무 름 ● 원문 기사 바로 보기 [ 인도네시아 동향 ] □ 인니 정부, 새로운 투자 Negative 및 Positive 리스트 준비 중 (ASEAN Briefing, 1.26) ㅇ 인도네시아 정부는 외국인 투자자에게 제한되는 사업 부문의 수를 줄이는 것을 목표로 하는 Negative(투자제 한) 및 Positive(투자무제한) 외국인 투자 리스트에 대통령령을 발표할 준비를 하고 있음 ㅇ 이 대통령령은 우선산업에 대한 투자를 촉진, 투자 요구사항을 단순화, 협동조합과 중소기업(SMEs)에 대한 보 호를 강화 등의 목표를 달성하기 위한 것임 ㅇ 우선 사업 분야에 투자하는 사업자는 사업허가서, 근로허가서, 기반시설 등의 취득이 용이한 형태로 세금공휴 일, 수당, 수입면세, 비재정적 인센티브를 받을 수 있다고 함 ㅇ 본 대통령령 초안에 따르면, 대부분의 사업 분야는 인도네시아 정부에 의해 제한(투자 제한)되거나 인도네시아 정부에 의해서만 수행될 수 있는 활동이 아닌 한 외국 투자에 개방되어 있음 ㅇ 대통령령 초안에 근거해서, 아래와 같이 모든 국내 및 외국 투자를 위해 제한되는 6개의 사업 분야가 있음 - 1급 마약류 및 재배업 - 모든 형태의 도박 활동 - 멸종위기종 어업 - 보석, 기념품, 건축자재 등의 생산에 자연에서 발견되는 산호의 활용 - 화학무기 생산 - 산업 오존층 파괴 물질 산업 및 산업 화학물질 ● 원문 기사 바로 가기 □ 인니 경제조정장관, 다음 주 옴니버스법 파생 규정 체결 예정 (CNN Indonesia, 1.27) ㅇ 인도네시아 경제조정부 Airlangga Hartarto 장관은 다음주 Joko Widodo 대통령이 옴니버스법(일자리창출법)에 서 모든 정부 규제(RPP) 및 대통령(Raperpres) 초안을 체결할 것을 밝혔음 ㅇ Airlangga Hartarto 장관은 옴니버스법에서 52개 파생 규정이 2021년 2월부터 시행된다고 말했음 ㅇ Airlangga Hartarto 장관은 다음 주에 체결될 파생 규정 중 인도네시아에서 1,700개 분야에 투자할 수 있도록 한 Positive 투자 리스트(DPI: Positive Investment List) 관련 규정이 포함돼 있음 ㅇ 이 투자 관련 규정에는 재정인센티브 및 비재정인센티브를 제공하는 246개 우선 분야, 현지 중소기업과의 파트 너십이 필요한 90개 분야, 특정 조건을 갖춘 46개 분야 등이 포함되어 있다고 함 ● 원문 기사 바로 가기 □ Jokowi 대통령, 친환경 투자 최우선으로 제시 (Sindo News, 1.27) ㅇ 인도네시아 Jokowi 대통령은 인도네시아의 산업발전 특히 제조업의 발전으로 인해 발생할 수 있는 환경에 대 한 악영향을 직면하기 위해서는 친환경 투자가 최우선되어야 한다고 밝혔음 ㅇ Jokowi 대통령은 최근에 정부가 친환경 상품 사용에 대한 대중의 관심 변화를 장려하고 기대하여, 저탄소(low- carbon) 친환경 경제 추진 및 기업의 자원을 효율적으로 생산하는 것을 노력하고 있다고 말했음 ㅇ Jokowi 대통령은 일자리 창출을 지원하고 친환경적인 투자는 정부가 친환경 상품(green products) 및 친환경 경제(green economy) 발전을 지원하기 위해 인도네시아의 최우선의 투자라고 강조했음 ● 원문 기사 바로 가기
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신남방 비즈니스 Daily Briefing(1월 28일)